1. BILAN PATRIMONIAL-75% temps
Bilan patrimonial annuel automatise
8-15h/client -> 2-3h. Capacite x3-4. Mistral Pro souverain ou Claude Pro avec anonymisation patrimoines >5M€.
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💼 SPECIALISTES IA CABINET CGP
Automatise ton
Automatise ton
cabinet CGP
en 2026
30 a 50% du temps libere + capacite traitement x3-4 + retention client +15-20%. Methode testee dans 8 cabinets francais, conforme AMF + ACPR + DDA + MIF II + RGPD + AI Act + secret professionnel.
100h
/mois liberees
cabinet 5 CGP
x3-4
capacite
bilans patrimoniaux/an
6-10x
ROI sur 3 ans
break-even 4-6 mois
100%
conforme
AMF + ACPR + DDA
CE QU'ON PEUT AUTOMATISER
6 cas d'usage
6 cas d'usage
+ leurs ROI mesures
2. COLLECTE DOCS-75% temps
Collecte documents patrimoniaux
Bridge/Powens (DSP2) + Mindee OCR + relances auto. 30-50h/mois liberees. Reduction abandon clients.
LIRE LE GUIDE COMPLET →3. REPORTING+15-20% retention
Reporting client automatise
Personnalise + visuel + automatise. Differenciateur fort. Capacite x4-5. Conforme DDA art. 30 + MIF II.
LIRE LE GUIDE COMPLET →4. CONFORMITEAMF/ACPR
IA + conformite AMF/ACPR
Que peut-on automatiser sans compromettre le devoir de conseil ? Cartographie precise des usages autorises et interdits.
LIRE LE GUIDE COMPLET →5. COMPARATIF4 outils
Comparatif logiciels CGP 2026
Harvest O2S, Manymore, Quantalys, Big Expert : prix, IA, integrations, recommandations par profil cabinet.
LIRE LE GUIDE COMPLET →6. WORKFLOWS5 templates
5 workflows n8n indispensables
Templates concrets : collecte, bilan, reporting, emails, veille. Description detaillee + ROI mesure.
LIRE LE GUIDE COMPLET →
📚 7 GUIDES
Tous nos guides
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cabinet CGP
PILIER💼
6 cas d'usage IA pour cabinet CGP
L'article pilier : ce qu'on peut automatiser, outils, ROI, conformite. 30-50% temps libere.
15 min · article phareBILAN📊
Automatiser le bilan patrimonial annuel
Workflow complet bilan + analyse IA + simulations fiscales + brief CGP. Capacite x3-4.
12 minCOLLECTE📂
Automatiser la collecte documents
Bridge/Powens DSP2 + Mindee OCR + relances. Reduction 75% du temps collecte.
10 minCONFORMITE⚖️
IA cabinet CGP : conformite AMF + ACPR
3 niveaux : autorise, precaution, interdit. Checklist 12 points. Devoir conseil personnel intact.
12 minCOMPARATIF⚖️
Comparatif logiciels CGP 2026
Harvest O2S vs Manymore vs Quantalys vs Big Expert. 6 criteres compares.
12 minREPORTING📈
Automatiser le reporting client
Personnalise + visuel + automatise. Conforme DDA + MIF II. Differenciateur commercial fort.
10 minN8N⚙️
5 workflows n8n indispensables CGP
Templates concrets : collecte, bilan, reporting, emails, veille. ROI mesure.
11 min
METHODOLOGIE AZENFLOW
Comment on accompagne
Comment on accompagne
un cabinet CGP
01
Audit gratuit 45 min
Cartographie process, identification quick wins, ROI realiste, conformite AMF/ACPR.
02
Pilote collecte docs
Workflow le moins risque pour 5-10 clients. Bridge/Powens + OCR. Mesure ROI mois 1-3.
03
Generalisation
Extension portefeuille + reporting auto + monitoring qualite AMF/ACPR.
04
Workflows 2-6
Bilan patrimonial complet, veille, communication. Cabinet pleinement industrialise 12-18 mois.
🎯 AUDIT GRATUIT · 45 MIN
Ton cabinet merite mieux
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qu'une heure de saisie
45 min pour analyser tes process, identifier les quick wins, chiffrer le ROI realiste et verifier la conformite AMF/ACPR. Sans engagement.
45 min · Gratuit · Sans engagement · Recommandations personnalisees