Cabinet · Format expert unique · France
SPÉCIALISTES IA CABINET CGP

Automatisez votre
cabinet CGP
en 2026

30 à 50% du temps libéré + capacité traitement x3-4 + retention client +15-20%. Méthode éprouvée sur 40+ automatisations en production, conçue pour les cabinets de gestion de patrimoine, conforme AMF + ACPR + DDA + MIF II + RGPD + IA Act + secret professionnel.

AUDIT GRATUIT 45 MIN VOIR LES 7 GUIDES

60-100h

/mois libérées

cabinet 5 CGP

x3-4

capacite

bilans patrimoniaux/an

x2-4

ROI médian 18-24 mois

break-even réaliste 9-14 mois

100%

conforme

AMF + ACPR + DDA

CE QU'ON PEUT AUTOMATISER

6 cas d'usage
+ leurs ROI mesurés

1. BILAN PATRIMONIAL-75% temps

Bilan patrimonial annuel automatisé

8-15h/client -> 2-3h. Capacite x3-4. Mistral Le Chat Pro (souverain EU) ou Claude Pro avec anonymisation patrimoines >5M€.

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2. COLLECTE DOCS-75% temps

Collecte documents patrimoniaux

Bridge/Powens (DSP2) + Mindee OCR + relances auto. 30-50h/mois libérées. Reduction abandon clients.

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3. REPORTING+15-20% retention

Reporting client automatisé

Personnalisé + visuel + automatisé. Différenciateur fort. Capacité x4-5. Conforme DDA art. 30 + MIF II.

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4. CONFORMITÉAMF/ACPR

IA + conformité AMF/ACPR

Que peut-on automatiser sans compromettre le devoir de conseil ? Cartographie precise des usages autorisés et interdits.

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5. COMPARATIF4 outils

Comparatif logiciels CGP 2026

Harvest O2S, Manymore, Quantalys, Big Expert : prix, IA, intégrations, recommandations par profil cabinet.

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6. WORKFLOWS5 templates

5 workflows n8n indispensables

Templates concrets : collecte, bilan, reporting, emails, veille. Description détaillée + ROI mesuré.

LIRE LE GUIDE COMPLET →
7 GUIDES

Tous nos guides
cabinet CGP

MÉTHODOLOGIE AZENFLOW

Comment on accompagné
un cabinet CGP

01

Audit gratuit 45 min

Cartographie process, identification quick wins, ROI réaliste, conformité AMF/ACPR.

02

Pilote collecte docs

Workflow le moins risqué pour 5-10 clients. Bridge/Powens + OCR. Mesure ROI mois 1-3.

03

Généralisation

Extension portefeuille + reporting auto + monitoring qualité AMF/ACPR.

04

Workflows 2-6

Bilan patrimonial complet, veille, communication. Cabinet pleinement industrialisé 12-18 mois.

AUDIT GRATUIT · 45 MIN

Votre cabinet mérite mieux
qu'une heure de saisie

45 min pour analyser vos process, identifier les quick wins, chiffrer le ROI réaliste et vérifier la conformité AMF/ACPR. Sans engagement.

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45 min · Gratuit · Sans engagement · Recommandations personnalisées

QUESTIONS FRÉQUENTES

Cabinet CGP +
automatisation

Combien de temps libéré l'IA dans un cabinet CGP ?

30 à 50% du temps total libéré. Pour cabinet 5 CGP : 60-100h/mois réaffectées. Plus capacité x3-4 + retention +15-20%.

L'AMF et l'ACPR autorisent-elles l'IA en CGP ?

Oui sous condition que le devoir de conseil reste intégralement humain (DDA art. 30, MIF II). L'IA prépare, le CGP valide et signe.

Quel budget pour automatiser un cabinet 5 CGP ?

Setup 35-55k€ + run 12-18k€/an. ROI médian x2-4 sur 18-24 mois, break-even réaliste autour de 9 à 14 mois selon l'adoption.

Harvest ou Manymore : lequel choisir ?

Harvest pour cabinets établis (couverture complète + API). Manymore pour cabinets jeunes (UX moderne + IA + prix).

Combien de temps pour voir les premiers résultats ?

Premiers résultats 4-6 semaines. Capacité supplémentaire dès 3 mois. Transformation profonde 12-18 mois.